Após o falecimento de sua mãe quando ainda era criança, J.R.R. Tolkien e seu irmão são entregues aos cuidados do padre Francis.
Ratna trabalha como empregada doméstica para Ashwin, um homem rico que parece ter tudo, porém vive desesperançoso e perdido pela vida.
Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho.
Na Veneza de 1885, Morton Vint é um ambicioso jovem escritor fascinado com o poeta Jeffrey Aspern.
Valeria é a jovem secretária de um produtor de cinema, mora com a mãe e é escritora fantasma para um roteirista de sucesso.
